Ведущим банком, координирующим процедуру размещения компании на бирже, стал банк Morgan Stanley. Одновременно с этим, компания раскрыла некоторые данные о себе, которые прежде не были доступны. Компания, в частности сообщила, что за последние четыре года в 24 раза увеличила продажи и по итогам 2011 года выручка Facebook составила 3,71 млрд долларов.
Трейдеры говорят, что предстоящее IPO Facebook превосходит по масштабам аналогичное IPO компании Google, проведенное в 2004 году, и вплотную приближает компанию к масштабам корпораций IBM или Procter&Gamble. В рамках предстоящего IPO капитализация Facebook составит от 75 до 100 млрд долларов.
По мнению аналитиков компании Sica Wealth Management, с капитализацией в 100 млрд долларов перед Facebook открываются феноменальные возможности, однако вместе с ними приходит и феноменальная ответственность, а также встает задача доказать инвесторам, что Facebook - это не еще один интернет-пузырь, который буквально за год может сдуться и обанкротиться, как это уже было с компаниями ИТ-сектора. "Facebook предстоит показать, что компания не только заслуживает быть на столь высоком уровне, но может самыми разными путями генерировать выручку", - говорит Джеффри Сика, гендиректор Sica Wealth Management.
По расчетам аналитиков, капитализация в 100 млрд долларов означает для Facebook оценку в 26 показателей годовой выручки, что более чем вдвое превышает аналогичную оценку для Google.
В Facebook пока не сообщили, сколько именно акций компания намерена выпустить в открытое обращение, так как в зависимости от ряда текущих оценок их количество может колебаться. Впрочем, очевидно, что спрос на акции будет. По словам Джона Настера, пресс-секретаря американской Комиссии по ценным бумагам и биржам сегодня даже сайт их ведомства работал с замедлениями, так как значительное число людей поспешило скачать проспект Facebook c заявкой.
Согласно принятому решению, Facebook будет торговаться под символом FB на торговой площадке Nasdaq или NYSE, а использовать привлеченные от продажи акций деньги компания по традиции намерена потратить на "общекорпоративные нужды". Также сообщается, что помимо Morgan Stanley ведущими книги заявок на бумаги Facebook будут банки JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp., Barclays Plc и Allen & Co.
В опубликованных Facebook данных сказано, что в прошлом году чистая прибыль компании выросла практически на 75% и составила 1 млрд долларов. Согласно требованиям регуляторов, компания подробно раскроет свои показатели до 30 апреля 2012 года (если IPO не пройдет раньше). Источники в Facebook говорят, что изначально компания планировала выйти на IPO еще в 2010 году, однако тогда лично глава Facebook Марк Цукерберг настоял на переносе размещения на более поздние сроки, чтобы соцсеть могла увеличить продажи, пользовательскую базу и общий масштаб работы.
На сегодня Марк Цукерберг является основным держателем акций Facebook с долей в 28,4 % и состоянием в 28,4 млрд долларов, базирующемся на оценке капитализации в 100 млрд долларов. Кроме того, он имеет соглашения с другими акционерами, по условиям которых он может получить более половины голосующих акций.
Вторым крупным акционером Facebook является фонд Accel Partners, владеющий долей в 11,4%, тогда как Дастин Московиц, один из основателей Facebook, держит всего 7,6% акций компании. Еще около 5% держит компания Digital Sky Technologies. Эксперты говорят, что при нынешней оценке, состояние Цукерберга вдвое превышает состояние Ларри Пейджа и Сергея Брина из Google и практически соответствует состоянию главы Oracle Ларри Эллисона.
Ребекка Лиеб, аналитик из компании Altimeter Group, говорит, что в нынешней структуре Facebook еще основатель держит очень большой пакет акций, что может создать в среде некоторых инвесторов опасения в автократичном стиле управления. Уже сейчас "люди Цукерберга" владеют почти 57% голосующих акций Facebook, что практически не оставляет вероятности для появления других весомых акционеров.
Говоря о наиболее высокооплачиваемых топ-менеджерах, то здесь вне конкуренции операционный директор Facebook Шерил Сандберг, которая получила в прошлом году финансовую компенсацию в размере 30,9 млрд долларов. Кроме того, она владеет 0,1% акций Facebook. Зарплата самого Марка Цукерберга значительно скромнее - 1,49 млн долларов (всего), причем базовый оклад составил 483 333 доллара, в будущем году он будет получать "Джобсовскую" зарплату в 1 доллар в год. Однако несмотря на это, Цукерберг легко попадает в десятку самых состоятельных людей планеты.
"Для ИТ-компаний стало уже типичной практикой система компенсации, когда глава компании получает минимально возможную зарплату, а основные вознаграждения имеет в виде бонусов и акций", - говорит Фрэнк Гласснер, генеральный директор Veritas Executive Compensation Consultants.
Как заявляет американская исследовательская фирма Socialbakers, в США насчитывается самое большое число пользователей Facebook. Оно достигает 155 миллионов 700 тысяч, что больше половины всей численности населения страны. На втором месте по числу пользователей Facebook стоит Индия. Ее число пользователей равно 43 миллионам 500 тысячам. В Индонезии это число равно 43 миллионам 100 тысячам и в Бразилии - 37 миллионам 900 тысячам.
Влияние Facebook на общественную жизнь в последнее время значительно расширилось. В прошлом году во время восстаний "арабской весны" в странах Ближнего Востока Facebook играл ключевую роль в распространении информации в условиях ограничения свободы слова властями. По этой причине волна движений за демократию получила второе название "Революция Facebook". Социальная сеть также сыграла значительную роль в расширении протестов в США против экономического неравенства.
