Российский "МегаФон" вовсю готовится к IPO. На этих выходных компания выберет организаторов размещения, объем которого может составить 4 млрд долл. Рынок с нетерпением ждет этого события, так что бумаги оператора будут крайне востребованы, прогнозируют эксперты.
О том, что "МегаФон" планирует уже на этих выходных провести переговоры с банками, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. "МегаФон", совладельцем которого является крупнейшая в Швеции телекоммуникационная компания TeliaSonera AB, еще не принял решение, где пройдет листинг и на какой объем размещения рассчитывать, сказали источники, просившие не называть их, поскольку планы компании носят конфиденциальный характер.
Три основных акционера "МегаФона" - TeliaSonera, "АФ Телеком Холдинг" Алишера Усманова и инвесткомпания Altimo - уже около трех месяцев обсуждают структуру собственности и будущее управление компанией, сообщала 11 апреля Сесилия Эдстрем, представитель базирующейся в Стокгольме TeliaSonera. Представители "АФ Телеком" и Altimo вчера были недоступны для комментариев.
"МегаФон" - единственная непубличная компания из всей "большой тройки". По итогам 2011 года чистая прибыль компании по US GAAP составила 43,5 млрд руб., сократившись на 11,4% по сравнению с 2010 годом. При этом консолидированная выручка компании выросла на 12,6%, до 242,6 млрд руб., говорится в официальном отчете оператора. Число абонентов оператора по состоянию на конец прошлого года составило 62,8 млн человек.
"Это соответствует оценке МТС и "ВымпелКома", - говорит аналитик UniCredit Securities Надежда Голубева.
Аналитик Газпромбанка Анна Курбатова отмечает, что у "МегаФона" все шансы провести успешное размещение. "Бумаги "МегаФона" крайне ликвидны. Компания развивается быстрее конкурентов, имеет хорошее покрытие, до конца года может войти в число операторов, которые получат возможность развивать технологию LTE в России. Инвесторы же достаточно долго ждали появления бумаг такой компании, поэтому время выбрано крайне удачное", - считает г-жа Курбатова. Опрошенные РБК daily аналитики говорят, что оценка "МегаФона" находится на уровне 5-5,5 EBITDA. Поэтому пакет, проданный "МегаФоном" на бирже, может составить до 20% акций.
Возможно, сумма, полученная "МегаФоном" от выхода на биржу, компенсирует выкуп компанией собственных акций у одного из акционеров - Altimo, подконтрольной Михаилу Фридману. Как сообщала РБК daily ранее, "АФ Телеком" Алишера Усманова хочет довести свою долю в "МегаФоне" до контрольной, выкупив принадлежащие Altimo 25,1% акций оператора за 5 млрд долл.
